销售发票

销售发票是企业向客户开具的正式收款凭证，详细记录了销售的产品或服务、数量、价格、税费等信息，是客户付款的依据，也是企业收入确认和税务申报的重要文件。

业务流程描述

销售发票处理流程通常包括以下步骤：

创建销售发票：基于销售订单或发货单创建销售发票
发票审核：对发票内容进行审核
发票确认：确认发票信息并提交
发送给客户：将发票发送给客户
收款跟踪：跟踪客户付款情况
收款处理：收到客户付款并记录
发票核销：将收款与发票进行核销
发票归档：完成收款后归档发票记录

关键字段说明

客户信息：客户名称、税号、联系方式等
发票日期：开具发票的日期
参考单据：相关的销售订单和发货单编号
产品明细：包括产品代码、描述、数量、单价等
税费信息：适用的税率和税额
支付条款：付款方式、付款期限、银行账户等
折扣信息：适用的折扣类型和金额
总金额：发票总金额（含税）

系统操作流程

在ERPNext中创建和管理销售发票的步骤：

导航至销售 > 销售发票
点击新建按钮
选择客户并填写基本信息
选择关联的销售订单或发货单（系统会自动填充产品信息）
核对并调整产品明细、价格和税费
设置支付条款和到期日
保存并提交销售发票
发送给客户并跟踪收款
收到付款后记录并核销发票

销售发票流程图

最佳实践

内容准确：确保发票信息准确无误，包括产品明细、价格、税费和客户信息
及时开具：在交付产品或提供服务后及时开具发票，加速收款周期
清晰条款：明确注明付款条件、截止日期和付款方式
发票编号：使用统一规范的发票编号系统，便于跟踪和查询
税务合规：确保发票符合税务法规要求，正确计算和显示税额
收款跟踪：建立有效的收款跟踪机制，及时提醒客户付款
电子发票：推行电子发票系统，提高效率和节约成本

常见问题

如何处理发票错误需要修改的情况？
- 对于尚未发送给客户的发票，可直接在系统中取消并重新创建
- 对于已发送给客户的发票，应创建贷项通知单（红字发票）冲销原发票，再创建正确的新发票
- 记录修改原因并通知相关部门
- 与客户沟通发票变更情况
客户逾期未付款怎么办？
- 建立分级催款机制，根据逾期时间采取不同的催款措施
- 首先通过邮件或电话礼貌提醒
- 持续跟进并记录所有沟通内容
- 考虑提供付款计划或分期选项
- 对于长期逾期的客户，可能需要评估业务关系或采取法律措施
如何处理客户部分付款情况？
- 在系统中准确记录已收款金额
- 确认哪些发票被部分或全部支付
- 与客户确认余款的支付计划
- 定期对账确保记录一致
- 根据公司政策决定是否继续发货或提供服务